『「雨に唄えば」を予感させるミュージカルシーンもあり』
【ストーリィ】スティーブ（ロバート・テイラー）はショーをやりたいと、資金を援助してくれるパトロンをやっと見つける。旅の途中でサリー（エレノア・パウエル）に出会い、彼女の見事なタップを見て、ショーの主役にする。パトロンは、新人ではなくスターを使えと言うが、スティーブは譲らない。かつて競走馬を訓練したことがあるサリーは、パトロンの馬が競売にかけられるのを見て、落札してしまう。その競走馬を訓練し、レースに出す。そこで儲けたお金で、やっとショーが開かれる。
【見所】列車の中でエレノア・パウエル、ジョージ・マーフィー、バディ・エブソンが踊るシーンは、「雨に唄えば」の中のGood Morning、また、エレノア・パウエルとジョージ・マーフィーが雨の中で踊るシーンもある。しかし何といっても、15歳のジュディ・ガーランドが歌う「Everybody Sing」、クラーク・ゲーブルへの思いを歌う「You Made Me Love You」が素晴らしい。