2000年12月31日、代々木競技場第一体育館でのカウントダウンライヴを収めた作品である。NHK紅白歌合戦から直行してのライヴということもあり、ayuの大きな衣装が紅白の楽屋に入らなかった秘話など、タイムリーな話も聞かせてくれる。
両手を大きく広げて踊りながら歌う、豪華な舞踏会を思わせる、野村義男のギターがさく裂すると、ヒット曲の熱唱でステージは進む。そして、時刻は23時58分。照明とペンライトでブルーに染まった会場に向けて、カウントダウンがスタートする。
号砲の花火と紙吹雪で迎えた記念すべき21世紀は、新曲で幕を開ける。客席と一緒になってダンスをくり広げるは、歌詞を間違えるハプニングもあったが、大きな瞳に涙がうるむアンコール曲ほか、全16曲の感動のステージを完全収録。（速藤年正）